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保險經紀系統(IAAS)
[保險經紀系統簡介]
保險經紀系統可以紀錄保險團隊中介人日常一般要務作為數據分析, 會議排程, 消息公告, 文件分享, 紀錄銷售狀況, 列出銷售報告等等作為開會之用. 將所有的日常要務電腦化, 大大方便日常運作的時間。
[保險經紀系統特點]
- 主頁清楚列出本月生意狀況, 排程工作, 以及個人備忘
[有關秘書要務]
- 消息公告可以用作開會提示, 各同事只需登入系統即可知道開會時間
- 文件分享可以將有關工作文件公佈, 例如每日新聞, 經濟分析的報導給予其他同事可以作為參考
- 公用網址作為相關資訊給予同事之間分享
- 文件可以影入電腦作為電子備份. 加快找尋文件時間及空間
- 紀錄交單情形, 以及每月AFYC, AFYP數及保單狀況
[有關中介人要務]
- 各中介人可以填寫每日流程, 以及備忘作每天工作安排
- 聯絡人資料備忘可以備份電話, 以及對應相關客戶, 可以紀錄銷售的狀況
[有關經理要務]
- 根據中介人每日輸入流程, 了解生意進度, 參考其資料加以評估生意結果
- 根據文件分享, 有用網址, 更有系統去集齊資料去開會
- 根據職位,可以查究過往下線生意
- 根據交單紀錄, 可用每月生意報表, 最佳Product報表, 生意狀況報表 即時顯示作為開會之用
合計 (HK$): 每月$50 per head count
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